Conga Software zur automatischen Dokumentgenerierung
E-BOOK
Ein Einkaufsführer zur Auswahl einer Lösung zur Dokumentenautomatisierung für Finanzdienstleistungen
EINFÜHRUNG
Wenn Sie in der Branche tätig sind, kämpfen Sie sich wahrscheinlich durch eine ständige Flut von Dokumenten. Ob physisch, komplett elektronisch oder eine Mischung aus beidem – das Risiko, den Überblick zu verlieren, ist immer vorhanden. Mit dem Vorstoß zu papierlosen Abläufen am Arbeitsplatz verlassen sich viele Unternehmen auf Technologie, um die Belastung zu verringern und mühsame, sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren. Durch die Automatisierung Ihrer wichtigsten Geschäftsdokumente können Sie manuelle Arbeit reduzieren, die Datenqualität verbessern und Ihre Marke stärken. Die Dokumentenautomatisierung ist im Finanzdienstleistungssektor schon seit einiger Zeit im Trend, aber wo fängt man an? Wir haben diesen kurzen und einfachen Leitfaden mit allen Informationen zusammengestellt, die Sie für den Einstieg benötigen.
Was ist Dokumentgenerierung
Unter Dokumentengenerierung versteht man den Prozess der Erstellung kritischer Dokumente, die für Ihr Unternehmen erforderlich sind. Zum BeispielampDateien, Verträge, Vorschläge, Finanzaktionspläne, Kreditgenehmigungsformulare, Depotformulare und Kontozusammenfassungen, um nur einige zu nennen. Wenn Sie den Prozess automatisieren, können Sie einen rationalisierten Lebenszyklus erreichen, der auf die Optimierung Ihrer geschäftskritischen Dokumente ausgelegt ist.
Vorteile der Dokumentenautomatisierung
Wenn es um Vermögensverwaltungsfirmen geht, treiben Dokumente jeden einzelnen vorantage des Prozesses voran und beeinflusst jede Team- und Kundeninteraktion. Lösungen zur Dokumentenautomatisierung können Echtzeitbenachrichtigungen, Tracking und Analysen schnell und präzise bereitstellen. Weitere Vorteile der Automatisierung sind:
- Vermeidung zeitaufwändiger und fehleranfälliger manueller Dateneingabe
- Erhöhungasing team efficiency and improving performance without requiring additional resources or expenses
- Schaffen Sie ein außergewöhnliches Kundenerlebnis durch leicht verständliche Dokumente, schnellere Verhandlungen und einen schnelleren Weg zur Einführung
Durch Automatisierung kann Ihr Unternehmen flexibler, produktiver und rentabler werden.
Anwendungsfälle der Dokumentgenerierung für Finanzdienstleistungen
In Branchen wie dem Finanzdienstleistungssektor kann Software zur Dokumenterstellung für Folgendes verwendet werden:
- Treuhanddienstleistungen
- Preis-/Honorarvorschlag
- Angebote und Verträge
- Fusionen und Übernahmen
- IPO-Präsentationen
- Rechnungen
- Abrechnung
- Finanzielle Aktionspläne
- Kreditgenehmigungsformulare
- Sorgerechtsformulare
- Kontozusammenfassungen
Hauptmerkmale der Software zur Dokumenterstellung
Die Auswahl des richtigen Tools für Ihr Unternehmen erfordert Zeit und sorgfältige Überlegung. Berücksichtigen Sie den Umfang Ihrer Anforderungen für jedes beteiligte Team und legen Sie fest, wie jede Funktion die Abläufe in Ihrem Unternehmen heute und in Zukunft optimieren kann. Um die Effektivität zu maximieren, suchen Sie nach einer Lösung zur Dokumenterstellung, die die folgenden Funktionen umfasst:
Erstellen
Generieren Sie Dokumente für zahlreiche Anwendungsfälle in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF files oder HTML-E-Mails.
Verschmelzen
Führen Sie Daten aus standardmäßigen oder benutzerdefinierten Salesforce-Objekten oder dem CRM Ihres Unternehmens zusammen.
Bedingte Generierung
Zeigen Sie Abschnitte eines Dokuments bedingt an, gruppieren Sie Daten und berechnen Sie Formeln entsprechend den Geschäftsregeln.
Marke
Integrieren Sie professionelle, komplexe Inhalte wie Tabellen, Bilder, Rich Text, Diagramme, Dashboards, benutzerdefinierte Schriftarten, Wasserzeichen und globale Währungen.
Lieferung
Bereitstellung flexibler Bereitstellungsoptionen mit Ausgabe files, die lokal heruntergeladen werden können, gespeichert in file Speicheranbieter (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3 usw.), per E-Mail verteilt und/oder in eSignature integriert.
Benachrichtigungen, Tracking und Verlauf
Erhalten Sie Echtzeit-Engagement-Benachrichtigungen, wenn ein Dokument viewed, einschließlich derjenigen, die viewbearbeitet haben und für wie lange.
Workflow
Protokollieren Sie automatisch Aktivitäten, erstellen Sie Folgeaufgaben und aktualisieren Sie Felder.
Automatisieren
Lösen Sie integrierte Lösungen in Ihrem Customer Relationship Manager (CRM) aus, um Dokumente mithilfe von Workflow-Regeln zu automatisieren.
Bei Conga stehen Ihre geschäftlichen Anforderungen an erster Stelle
Conga Composer ist die beliebteste App zur Dokumenterstellung auf dem Salesforce AppExchange und ermöglicht Ihnen die automatische Erstellung fehlerfreier, markenkonformer Dokumente. Mit unserer Lösung zur Dokumenterstellung können Sie präzise, konsistente Mitteilungen senden, die direkt mit Ihren Daten gefüllt sind, um Ihre Marke aufzuwerten und Ihre Kunden zu begeistern. Finanzdienstleistungsunternehmen verlassen sich bei der Verwaltung ihrer Bank-, Investitions- und Versicherungsdokumente auf Conga Composer. Composer erstellt schnell Dokumente mit wichtigen Kundeninformationen und führt während des gesamten Prozesses eine saubere Prüfspur.
Unbegrenzte Dokumentformate für unbegrenzte Anwendungsfälle
Mit Conga Composer können Sie die Dokumente erstellen, die Ihr Unternehmen intern und extern benötigt. Mit unserem Lizenzmodell können Administratoren so viele Vorlagen wie nötig erstellen und Benutzer können so viele Dokumente wie nötig generieren, ohne dass zusätzliche Kosten pro Dokument anfallen. Composer bewältigt die komplexesten Anwendungsfälle, wenn es um Vorlagen, Formatierung und Datenerfassung geht. Sie können Tabellen, Bilder, Rich Text, Diagramme, Dashboards, benutzerdefinierte Schriftarten, Wasserzeichen, dynamische Formeln und globale Währungen verwenden. Erstellen Sie Dokumente für jeden Anwendungsfall mit mehreren Vorlagenformaten, einschließlich .docx, .xlsx, .pptx und .pdf files sowie HTML-E-Mails. Composer verwendet außerdem eine dynamische Vorlagenauswahl, um automatisch das richtige Dokument in der richtigen Sprache auszuwählen.
Kunden-Highlight:
Conga Composer spart HFM Investment Advisors viel Zeit, verbessert gleichzeitig die Kundenbeziehungen und reduziert Fehler.
Daten aus mehreren Eingabesystemen zusammenführen
Mit Conga Composer können Sie Daten aus standardmäßigen oder benutzerdefinierten Salesforce-Objekten und Daten aus externen Datenbanken in Ihre Composer-Vorlagen integrieren. Nutzen Sietage des erweiterten Datenabrufs durch verschachtelte Abfragen und Semi-Join-Abfragen und Unterstützung komplexer SOQL-Abfragen für eine leistungsstarke und effiziente Dokumenterstellung.
Automatisierungsfunktionen zur Vereinfachung von Prozessen
Richten Sie Automatisierung und Massenversand von Dokumenten mit nur wenigen Klicks ein. Mit Conga Composer können Sie Hunderte von Dokumenten auf einmal ohne menschliches Eingreifen versenden. Geben Sie Ihren Teams mehr Zeit, sich auf andere Prioritäten zu konzentrieren, und steigern Sie so Effizienz und Moral.
Kunden-Highlight:
Dank Conga kann Mount Yale Capital Group alle Daten an einem Ort problemlos verwalten. Conga Composer ermöglicht es Mount Yale, mehrere Datensätze einzubringen und mehrere Dokumente innerhalb eines Kontos zu erstellen.
Systemsicherheit
Conga ist stolz darauf, Teil der Cloud Security Alliance zu sein. Unser Chief Information Security Officer (CISO) und unser Sicherheitsteam widmen sich Best Practices in den Bereichen Sicherheit, Datenschutz und Compliance. Diese Sicherheitsprotokolle ermöglichen es Conga-Kunden, eine Vielzahl von Compliance-, Datenschutz- und gesetzlichen Verpflichtungen auf der ganzen Welt zu erfüllen.
Beginnen Sie noch heute mit der Dokumentenautomatisierung
Die Dokumentenautomatisierung für Ihr Unternehmen kann Ihre Geschäftsabläufe verändern. Daher ist es wichtig, das für Ihre Geschäftsanforderungen am besten geeignete Tool zu finden. Mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Salesforce AppExchange arbeitet Conga daran, unser hohes Maß an Kundenzufriedenheit und Support aufrechtzuerhalten. Bei Conga bieten wir erstklassige Funktionen, die über die Dokumentenerstellung hinausgehen. Sie können Composer zusammen mit den Conga Suite-Lösungen verwenden, darunter eSignature, CLM, CPQ, Genehmigungsworkflows, Prozessautomatisierung, Abrechnung, Rechnungsstellung und mehr. Sehen Sie, wie Conga Composer Ihr Geschäftsergebnis verbessern kann. Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion:
Informationen Conga
Conga, die Revenue Company, ist Pionier und Marktführer im Bereich Revenue Lifecycle Management. Die Plattform wird von den weltweit führenden Wachstumsunternehmen gewählt.ampionen, um den End-to-End-Umsatzlebenszyklus zu beschleunigen und einen Umsatzvorteil zu erzielentage. Conga vereint Funktionen für Konfiguration, Preisgestaltung, Angebotserstellung, Vertragslebenszyklusmanagement und Dokumentenautomatisierung auf einer einzigen offenen Plattform, die mit jedem ERP, jedem CRM und jeder Cloud funktioniert. Conga wurde für die Umsatzentwicklung entwickelt – unterstützt durch ein einheitliches Umsatzdatenmodell, vollständige Umsatzintelligenz und speziell entwickelte KI – um Unternehmen dabei zu helfen, ihren Umsatz zu steigern, zu schützen und zu erweitern. Conga bietet einen Umsatzvorteiltage an über 10,000 Kunden und 6.4 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt. Jährlich werden mit Conga mehr als 7 Millionen Verträge und 46 Millionen Angebote erstellt. Das 2006 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und Niederlassungen in den USA, Indien und Irland. Besuchen Sie conga.com für weitere Informationen.
Weitere Informationen
E-Mail info@conga.com oder besuchen Sie conga.com
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